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配售网上-杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

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本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。

發行人與國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱「保薦機構(聯席主承銷商)」或「國泰君安」)、華龍證券股份有限公司(以下簡稱「聯席主承銷商」或「華龍證券」)(上述兩家承銷機構以下統稱「聯席主承銷商」)協商確定本次A股發行數量為1,851.8519萬股。其中初始戰略配售預計發行數量為277.7776萬股,約佔本次發行總數量的15.00%。戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構(聯席主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為232.2207萬股,占本次發行總數量的12.54%,與初始戰略配售數量的差額45.5569萬股回撥至網下發行。

網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量調整為1,147.4312萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.85%;網上發行數量的472.2000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.15%。最終網下、網上發行合計數量1,619.6312萬股,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確認。

本次發行在發行流程、申購、繳款環節有重大變化,敬請投資者重點關注,並於2019年10月29日(T+2日)及時履行繳款義務:

發行人:杭州安恆信息技術股份有限公司

網上投資者申購新股中籤后,應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2019年10月29日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項划付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(聯席主承銷商)包銷。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率

4、有效報價網下投資者未參与申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的,將被視為違約並應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參与人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參与新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

保薦機構(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

三、網上搖號抽籤發行人與聯席主承銷商定於2019年10月28日(T+1日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓海棠廳會議室進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式,並將於2019年10月29日(T+2日)在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》上公布網上搖號中籤結果。

根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為3,493,466戶,有效申購股數為1,511,312.9000萬股。網上發行初步中籤率為0.03124436%。配號總數為30,226,258個,號碼範圍為100,000,000,000—100,030,226,257。

聯席主承銷商:華龍證券股份有限公司

根據《杭州安恆信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》公布的回撥機制,由於啟動回撥前網上有效申購倍數約為3,200.58倍,超過100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將162.0000萬股股票(向上取整至500股的整數倍)由網下回撥至網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為985.4312萬股,占扣除戰略配售數量后發行總量的60.84%;網上最終發行數量為634.2000萬股,占扣除戰略配售數量后發行總量的39.16%。回撥機制啟動后,網上發行最終中籤率為0.04196351%。

1、網下獲配投資者應根據《杭州安恆信息技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告》(以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」),於2019年10月29日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。網下投資者如同日獲配多隻新股,請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況,如只匯一筆總計金額,合併繳款將會造成入賬失敗,由此產生的後果由投資者自行承擔。

發行人於2019年10月25日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行「安恆信息」A股472.2000萬股。

2019年10月28日

2、本次網下發行部分,公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。前述配售對象賬戶通過搖號抽籤方式確定(以下簡稱「網下配售搖號抽籤」)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。

一、網上申購情況及網上發行初步中籤率

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